道長（柄本佑）は、まひろ（吉高由里子）とその娘賢子が心配だった。賢子は数えの三歳となり、宣孝（佐々木蔵之介）との幸福な日々を過ごしていた。宣孝は家族を愛し、特に賢子に深い愛情を注いでいたが、任地に戻ることになり、家族と離れ離れになってしまう。
一方、道長はまひろと賢子の将来を案じ、越前国守の再任を断られた為時（岸谷五朗）に賢子の指南役を頼む。しかし、為時はその提案を断り、道長は更なる策を考え始める。
その頃、土御門殿では詮子（吉田羊）の四十歳を祝う儀式が盛大に行われていた。詮子は見た目には華やかであったが、その身体は年々弱りつつあった。
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